Ein Angebot in wenigen Minuten erstellen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein neues Angebot für Ihr Projekt zu erstellen. Sie können:
- Ein Angebot aus einer Vorlage erstellen
- Ihre eigene Angebotsvorlage erstellen
- Ein Angebot aus einem leeren Dokument erstellen
- Ein bestehendes Angebot hochladen
- Ein bestehendes Angebot duplizieren
- Einen Bemusterungsplan zu einem Angebot umwandeln
So geht's:
- Öffnen Sie das Projekt, in dem Sie ein Angebot erstellen möchten. Im Bereich „Angebote“ klicken Sie auf „Neues Angebot“.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü aus, ob Sie ein Angebot aus einem leeren Dokument erstellen, es hochladen oder es aus einer Vorlage erstellen möchten.
Ein Angebot aus einer Vorlage erstellen
Der einfachste Weg, um ein Angebot in wenigen Minuten zu erstellen, ist mit einer Vorlage, die Sie vorher erstellt haben.
Klicken Sie im Dropdown-Menü „Neuest Angebot“ auf „Aus Vorlage“, um eine Liste Ihrer Vorlagen anzeigen zu lassen. Hovern Sie über eine Vorlage und klicken Sie auf „Erstellen“, um loszulegen. Anschließend können Sie die gewählte Vorlage nach Wunsch anpassen.
Ihre eigene Vorlage erstellen
Wenn Sie eine Standard-Vorlage für Ihr Unternehmen haben, die Sie immer wieder verwenden möchten, können Sie diese auf Houzz Pro erstellen.
Nachdem Sie ein Angebot in Ihrem bevorzugten Format erstellt haben, klicken Sie im Angebot oben rechts auf „Aktionen“ und anschließend auf „Als Vorlage speichern“.
Dort können Sie Ihrer Vorlage einen Namen geben und alle Abschnitte auswählen, die Sie für Ihre Vorlage behalten möchten. Klicken Sie abschließend auf „Speichern“.
Nachdem Sie Ihre Vorlage erstellt haben, können Sie im Bereich „Vorlagen“ unter dem oberen Menüpunkt „Verwalten“ jederzeit darauf zugreifen.
Lesen Sie in diesem Artikel mehr dazu, wie Sie Angebote aus Vorlagen erstellen.
Aus einem leeren Dokument erstellen
Wenn Sie lieber Ihr eigenes Angebot erstellen möchten, ist das natürlich auch möglich. Wählen Sie im Dropdown für neue Angebote die Option „Leeres Dokument“. Fügen Sie anschließend Elemente, individuelle Spalten und Beschreibungen nach Wunsch hinzu.
Um ein Element hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf „Elemente hinzufügen“, um ganz einfach Ihre eigene Sammlung zu durchsuchen oder erstellen Sie ein neues Element.
Profi-Tipp: Um Zeit zu sparen, können Sie Elemente ganz einfach aus einem externen Tabellenblatt oder einer Liste kopieren und sie direkt in Ihr Angebot einfügen. Lesen Sie dazu hier mehr.
Bauteile aus Einzelposten im Angebot erstellen
Die Einzelposten in Ihrem Angebot können gruppiert werden, um einen übergeordneten Posten zu bilden. Dies ist besonders hilfreich bei der Erstellung von maßgefertigten Produkten oder bei der Rechnungsstellung für Artikel, die aus mehreren Komponenten bestehen, wenn Sie Ihren Kund*innen nicht jedes kleine Detail zeigen möchten. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
Organisieren und anpassen
Sie können Ihr Angebot anpassen, indem Sie einfach in ein Feld klicken und es bearbeiten, und indem Sie die Schaltfläche „Anpassen“ verwenden, um Spalten zu aktivieren/deaktivieren und Ihre eigenen Felder hinzuzufügen.
Ordnen Sie Ihr Angebot nach Belieben an, indem Sie das Menü „Ansicht nach“ verwenden, um Ihre Elemente nach Kategorie, Raum, einem von Ihnen hinzugefügten benutzerdefinierten Feld mit Einzelauswahl oder gar keiner Gruppierung zu organisieren. Diese Gruppierungen werden auch auf die heruntergeladene PDF-Datei und die Kundenansicht des Angebots angewendet.
Hier finden Sie weitere hilfreiche Artikel zur Angebotserstellung:
Eigene Spalten, Beschreibungen und Bilder hinzufügen
Ein Angebot als Datei hochladen
Wenn Sie bereits ein Angebot haben, das Sie auf Houzz Pro hochladen möchten, können Sie dies auch tun. Wählen Sie die Option „Upload“ im Dropdown-Menü für ein neues Angebot. Wählen Sie anschließend eine Datei auf Ihrem Computer aus und laden Sie es hoch.
Erfahren Sie hier mehr dazu, wie Sie ein bestehendes Angebot hochladen.
Ein bestehendes Angebot duplizieren
Wenn Sie bereits ein Angebot haben, das Sie in einem Projekt verwendet haben und es erneut einsetzen möchten, können Sie das Angebot duplizieren und in ein anderes Projekt verschieben.
So geht's:
- Öffnen Sie das Angebot, das Sie duplizieren möchten. Unter „Aktionen“ klicken Sie auf „Duplizieren und bearbeiten“.
- Wählen Sie aus, ob Sie das Angebot in das aktuelle oder in ein anderes Projekt duplizieren möchten.
3. Wenn Sie das Angebot in einem anderen Projekt nutzen möchten, wählen Sie im Fenster, das erscheint, das Projekt aus, in das Sie das Angebot duplizieren möchten oder erstellen Sie ein neues Projekt.
4. Nun befindet sich das duplizierte Angebot im ausgewählten Projekt und Sie können nach Wunsch Änderungen vornehmen.
Bemusterungsplan zu Angebot umwandeln
Wenn Ihr Kunde/Ihre Kundin bereits die Auswahl in einem Bemusterungsplan bestätigt hat, können Sie schnell ein Angebot für diese Positionen erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche „Umwandeln“ oben rechts im Bemusterungsplan klicken. Sie können genau auswählen, welche Positionen in das Angebot aufgenommen werden sollen, und sehen dann die Gesamtsumme für die ausgewählten Positionen.
Dokumenteinstellungen bearbeiten
Die Einstellungen für Ihr Angebot sind vollständig anpassbar, um den Bedürfnissen jedes Projekts und Kunden gerecht zu werden. Sie können die allgemeinen Dokumentendetails (Titel, Dokumentencode, Kunden- und Unternehmensinformationen, Erstellungsdatum usw.) sowie den Zahlungsplan, die AGB und Memos, Unterschriften und automatische Aufgaben und Erinnerungen bearbeiten.
Dateien & Fotos hinzufügen
Sie können Ihrem Angebot ganz einfach relevante Dateien oder Fotos anhängen, entweder für Ihre Kund*innen oder nur für Ihr Team. Um eine Datei oder ein Foto anzuhängen, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Dateien“ und klicken Sie auf „Dateien anhängen“. Von hier aus können Sie vorhandene Projektdateien auswählen, Dateien von Ihrem Computer hochladen oder Dateien aus Ihrer Google Drive auswählen.
Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Dateien in diesem Artikel.
Vorschau und teilen des Angebots
Bevor Sie Ihr Angebot senden, können Sie sich eine Vorschau ansehen und festlegen, was Ihren Kund*innen angezeigt werden soll. Klicken Sie zunächst auf „Vorschau“ oben rechts im Bild.
Überprüfen Sie als Nächstes das Dropdown-Menü „Einstellungen“ neben „Legen Sie fest, was Ihr Kunde sieht“, um die entsprechenden Kästchen neben den Informationen zu markieren, die Sie dem Kunden/der Kundin zeigen möchten, einschließlich der Bewilligung pro Zeile, falls zutreffend.
In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Vorschau- und Freigabeoptionen für Angebote.
Sie können auch die Abschnitte „Dateien“, „AGB“, „Memo“ oder „Unterschrift“ Ihres Angebots ein- oder ausblenden, indem Sie im Bearbeitungsmodus auf das Augensymbol oben rechts in jedem Abschnitt klicken.
Wenn Ihr Angebot fertig ist, klicken Sie auf „Senden“ und nutzen Sie Ihre gespeicherten Nachrichtenvorlagen, um keine Nachricht komplett neu verfassen zu müssen. Ihre Kund*innen können sich dann das Angebot ansehen und es direkt am PC, Handy oder Tablet annehmen oder ablehnen.
Drucken und herunterladen
Alternativ können Sie Ihr Angebot auch ausdrucken, um ein physisches Exemplar zu erhalten, oder es herunterladen und an eine E-Mail anhängen. Öffnen Sie dazu das Menü „Aktionen“ oben auf der Seite und wählen Sie „Als PDF herunterladen“ oder „Drucken“, je nachdem, was Sie wünschen. Sie können eine PDF-Datei auch über das Download-Symbol oben auf der Seite herunterladen.
Ein Angebot bearbeiten
Nachdem ein Angebot angenommen wurde, müssen Sie es erneut öffnen, wenn Sie Änderungen vornehmen möchten.
So geht's:
- Öffnen Sie das Angebot, das Sie bearbeiten möchten. Unter „Aktionen“ klicken Sie auf „Zur Bearbeitung wieder öffnen“.
2. Es erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie den Vorgang bestätigen müssen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein Angebot wieder öffnen, wird die e-Signatur entfernt und Sie müssen das Angebot erneut mit Ihren Kund*innen teilen.
Erfahren Sie hier mehr dazu, wie Sie ein bereits angenommenes Angebot wieder öffnen.