Eigene Berichte erstellen

Mit eigenen Berichten in Houzz Pro können Sie sich Berichtsdaten anhand Ihrer beliebtesten Filter aufbereiten lassen. Diese maßgeschneiderten Berichte ermöglichen Ihnen und Ihrem Team, schnell und effizient auf wichtige Informationen in genau dem Format zuzugreifen, das Sie benötigen.

Eigener Bericht – Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Um auf Ihre Berichte zuzugreifen, klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf „Unternehmen“ und wählen Sie „Finanzberichte“.

2. Klicken Sie auf „Bericht ansehen“, um das entsprechende Dokument zu öffnen.

3. Passen Sie Filter und Spalten so an, dass alle wichtigen Informationen enthalten sind, die Sie in Ihrem Bericht darstellen möchten. Klicken Sie abschließend auf „Berichtsansicht speichern“ und dann auf „Voreinstellung speichern als“.

4. Geben Sie Ihrem neuen Bericht einen Namen und klicken Sie auf „Speichern“.

5. Ihr gespeicherter Bericht ist nun auf der Übersichtsseite „Finanzberichte“ aufrufbar. Klicken Sie auf „Ausgewählte Filter“, um direkt einzusehen, welche Informationen im Bericht enthalten sind.

Teammitglieder mit der entsprechenden Berechtigung für Finanzberichte können die Berichte dort ebenfalls einsehen.

Sie können jederzeit Änderungen an einem von Ihnen erstellteneigenen Bericht vornehmen. Dazu öffnen Sie einfach den Bericht, passen die entsprechenden Filter und Spalten an und speichern Ihre Änderungen über das Dropdown-Menü „Berichtsansicht speichern“.