Aufmaßangebote duplizieren und bearbeiten
Während der Erstellung eines Angebots kann es immer wieder zu Änderungen in der Kostenschätzung kommen – der ursprüngliche Arbeitsumfang wird größer, Kund*innenwünsche ändern sich.
Jetzt ist es für Sie möglich, mehrere Angebotsversionen aus einem Aufmaß mit der „Duplizieren und bearbeiten“-Funktion zu erstellen.
So duplizieren Sie ein Aufmaßangebot
1. Öffnen Sie das gewünschte Aufmaß – aus dem Projekt, aus den Anfragen oder von der Houzz Pro-Homepage.
2. Passen Sie das Aufmaß nach Ihren Vorstellungen an. Klicken Sie dann auf „Prüfen & Angebot erstellen“.
3. Klicken Sie nun auf „Angebot erstellen“. Wählen Sie hier aus, ob Sie ein komplett neues Angebot erstellen oder ein bestehendes Angebot duplizieren und bearbeiten möchten.
4. Wenn Sie duplizieren und bearbeiten möchten, wählen Sie das Angebot aus, das dupliziert werden soll. Sie können so alle vorhergehende Arbeit von einem Angebot wiederverwenden, einschließlich der Kategorien oder Gruppen. Passen Sie anschließend den Inhalt nach Wunsch an.
5. Nachdem Sie ein Angebot ausgewählt haben, können Sie das neue Angebot umbenennen. Diese Version ist zum Beispiel Version 2. Dies dient als Zeitstempel, auf den Sie bei Bedarf in späteren Projektphasen leicht zurückgreifen können.
Häufig gestellte Fragen
1. Wird nach dem Duplizieren die Menge des Aufmaßes oder des Angebots übernommen?
Die Aufmaßmenge hat immer Vorrang vor der Angebotsmenge. Wenn z. B. die Menge einer Gruppe im Angebot aktualisiert und dann aus einem Aufmaß dupliziert und bearbeitet wird, überschreibt die Aufmaßmenge die aktualisierte Menge im Angebot.
2. Wenn ich eine Gruppe umbenenne, wird dann der Name der Aufmaßgruppe oder der Name der Angebotsgruppe nach der Duplizierung gespeichert?
Wenn eine Gruppe im Angebot umbenannt wird, hat der Name der Aufmaßgruppe Priorität und überschreibt die umbenannte Gruppe im Angebot während der Duplizierung.
3. Was passiert, wenn ich eine Aufmaßgruppe im Angebot in eine andere Kategorie verschiebe?
Wenn eine Aufmaßgruppe in dem zu duplizierenden Angebot in eine andere Kategorie verschoben wird, wird sie wieder in ihre ursprüngliche Kategorie aus dem Aufmaß zurückgesetzt.
Wenn die Kategorie der Aufmaßgruppe im Angebot umbenannt wird, wird sie bei der Duplizierung und Bearbeitung wieder auf den ursprünglichen Kategorienamen korrigiert.
4. Welche Felder werden beim Duplizieren gespeichert?
- Preisgestaltung: Die im Angebot bearbeiteten Material- oder Arbeitskosten werden als der aktuellste Preis beibehalten.
- Beschreibung: Die Beschreibung wird vom ursprünglichen Angebot übernommen.
- Andere Spalten, die in der Aufmaß-Datenbank nicht ausgefüllt sind (z. B. Aufschlag, Abmessungen), werden so beibehalten, wie sie im ursprünglichen Angebot enthalten sind.
5. Wie lösche ich Abmessungen?
Beispiel: Wenn Sie in Angebot Nr. 1 Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 3 haben und dann Gruppe 2 aus dem Aufmaß löschen und Angebot Nr. 1 duplizieren, wird Gruppe 2 nicht im neuen Angebot erscheinen.