Ihr Projektbudget verwalten

Die Verwaltung Ihres Budgets ist ein wichtiger Bestandteil der Verwaltung Ihres Unternehmens. Mit der Budgetfunktion von Houzz Pro (nur im Custom-Programm) können Sie die geschätzten Kosten Ihres Projekts im Vergleich zu den tatsächlichen Kosten leicht verfolgen. So können Sie sicherstellen, dass Sie im Verlauf Ihres Projekts finanziell auf Kurs bleiben.

Erfahren Sie dazu mehr in diesem Artikel.

Auf Ihr Budget zugreifen

Sie können an mehreren Stellen in Ihrem Projekt auf die Budgetfunktion zugreifen.

Budget im linken Menü

Eine Möglichkeit besteht darin, in der linken Navigation auf das Symbol „Projekte“ zu klicken und dann das entsprechende Projekt auszuwählen. Klicken Sie im linken Menü unter „Finanzen“ auf „Budget“.

Angebote im Projekt

Sie können Ihr Budget auch im Abschnitt „Angebote“ Ihres Projekts einsehen. Klicken Sie in der linken Navigation auf „Projekte“, wählen Sie das entsprechende Projekt und dann im linken Menü die Option „Angebote“. Hier sehen Sie Ihre Budgetangaben auf der rechten Seite Ihrer Projektangebote.

Wenn Sie bereits ein Budget erstellt haben, klicken Sie im Bereich „Tatsächliche Kosten“ auf „Zum Budget“.

Wenn Sie noch kein Budget erstellt haben, werden Sie aufgefordert, ein Budget zu erstellen.

Übersichtsseite im Projekt

Zuletzt können Sie auch eine Zusammenfassung Ihres Budgets auf der Projektübersichtsseite einsehen. Um die vollständigen Budgetdetails anzuzeigen und Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf „Vollständige Ansicht“.

Übersicht Projektbudget

Die Budgetseite Ihres Projekts gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Finanzen, so dass Sie Ihre geschätzten Kosten gegenüber den tatsächlichen Kosten überprüfen können. Diese Kosten werden ausschließlich aus den Finanzdokumenten und -tools von Houzz Pro zusammengestellt. Zurzeit können Sie keine Ausgaben aus Excel oder anderen Tools importieren.

Da die Finanzdokumente und -tools von Houzz Pro wichtige Bestandteile des Budgets sind, ist es wichtig, sie zu erstellen, bevor Sie mit der Erstellung Ihres Budgets beginnen. Wenn Sie Hilfe bei der Erstellung von Finanzdokumenten benötigen, lesen Sie mehr über die Erstellung von Angeboten (Bau), Angeboten (Design), Rechnungen, Änderungsanträgen, Bestellungen sowie Zeit und Ausgaben auf unserer Support-Seite.

In Ihrem Projektbudget finden Sie die geschätzten und tatsächlichen Kosten sowie die Abweichung und in Rechnung gestellte Beträge.

Ihre geschätzten Kosten enthalten die Kosten aus den Angeboten und Änderungsanträgen Ihres Projekts.

Ihre geschätzten Kosten enthalten die Kosten aus den Bestellungen, Zeit- und Ausgabeneinträgen.

Die Abweichung zeigt die Differenz zwischen den beiden Kosten. Eine positive Differenz wird grün markiert und eine negative Differenz rot.

Die in Rechnung gestellten Kosten zeigen den Gesamtbetrag und den Prozentsatz des Projekts an, der dem Kunden/der Kundin in Rechnung gestellt wurde. Sie können die fakturierten Kosten je nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren (siehe unten)

Sie können zudem diese Werte weiter unten auch pro Budgetposten einsehen.

Im Dropdown-Menü „Budget nach“ können Sie das Budget nach Kategorie oder Raum ansehen und anschließend einen Bericht erstellen

Im Dropdown-Menü „Aktionen“ können Sie das aktuelle Budget nach Wunsch in Excel exportieren.

„Alle einklappen“/„Alle ausklappen“ zeigt oder verbirgt alle Kategorien auf einen Klick.

Mit „Anpassen“ können Sie die Spalten in Ihrem Budget anpassen.

Um Anpassungen vorzunehmen, wählen Sie „Anpassen“ und schalten Sie die Spalten „Preis“, „Marge“ oder „In Rechnung gestellt“ ein oder aus. Wählen Sie „Auf Standard zurücksetzen“, um Ihre ursprünglichen Einstellungen wiederherzustellen - standardmäßig sind Preis und Marge deaktiviert, Rechnung aktiviert.

Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie abschließend auf „Speichern“.

Ihr Budget einrichten

Wenn Sie Ihr Projektbudget zum ersten Mal starten, ist es leer, wie hier gezeigt. Sie müssen auswählen, welche vorhandenen Angebote, Änderungsanträge, Bestellungen, Zeit- oder Ausgabeneinträge in Ihrem Budget verknüpft werden sollen.

Wählen Sie dazu oben auf dem Bildschirm die Option „Budgeteinrichtung“, oder wählen Sie „Angebot erstellen“ in der Mitte des Bildschirms.

Hier sehen Sie eine Liste all Ihrer vorhandenen Dokumente für dieses Projekt, einschließlich Angeboten, Änderungsanträgen (nur Bauunternehmen) und Bestellungen.

Standardmäßig wird Ihr Budget Margen in die Berechnungen einbeziehen. Wenn Sie Margen ausschließen möchten, deaktivieren Sie den Schalter neben „Marge“. Bitte beachten Sie: Unabhängig von dieser Einstellung enthalten die in Rechnung gestellten Beträge immer Margen.

Verwenden Sie das Dropdown-Menü „Status“, um nach dem Dokumentenstatus zu filtern, einschließlich Entwurf, Gesendet, Angenommen, Teilweise bezahlt und Bezahlt.

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben den betreffenden Dokumenten, um sie in das Budget aufzunehmen. Sobald Sie die relevanten Dokumente ausgewählt haben, klicken Sie auf „Synchronisieren“. Ihr Budget zeigt nun eine Kostenaufschlüsselung auf der Grundlage Ihrer Dokumenteninformationen an.

Aus Angebot mit Budget synchronisieren

Eine weitere Möglichkeit, ein Dokument mit Ihrem Budget zu synchronisieren, besteht im Dokument selbst (nur für Angebote verfügbar).

Öffnen Sie dazu das entsprechende Angebot. Am oberen Rand des Dokuments befindet sich das Symbol „Mit Budget synchronisieren“. Klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie „Mit Budget synchronisieren“, um das Dokument zu Ihrem Projektbudget hinzuzufügen. Um die Synchronisierung des Dokuments zu entfernen, klicken Sie auf „Nicht synchronisieren“. Klicken Sie in die Bestägigungsnachricht unten im Bild, um Ihre Budgetdetails direkt aufzurufen.

Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, wird das Budgetsymbol in Ihrem Angebot als „Synchronisiert“ angezeigt - dies erscheint auch auf Ihrer Seite „Alle Angebote“, wie unten dargestellt.

Ausgaben zum Projektbudget hinzufügen

Um einen umfassenden Überblick zu Ihrem Projektbudget zu erhalten, müssen Sie auch Ihre Ausgaben bzw. tatsächlichen Kosten eingeben.

Sie können vorhandene Bestellungsdokumente in der Budgeteinrichtung verlinken, aber Sie können auch Ihre vorhandenen Zeit- und Ausgabeneinträge unter einer bestimmten Position eingeben.

Klicken Sie dazu auf die entsprechende Position in Ihrem Budget, mit der Sie Zeiteinträge oder Ausgaben verlinken möchten.

Hier können Sie zwischen dokumentierten Ausgaben, Zeiteinträgen und Bestellungen für dieses Projekt filtern. Klicken Sie in der Liste auf „Verlinken“, um diese Ausgabe der ausgewählten Position hinzuzufügen. Klicken Sie auf „Entfernen“, wenn Sie sie entfernen möchten.

Wenn Sie einen bestehenden Eintrag in dieser Liste bearbeiten möchten, klicken Sie einfach auf den Zeiteintrag oder die Ausgabe, die Sie bearbeiten möchten. Es erscheint ein neuer Bearbeitungsbildschirm - nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf „Speichern“.

Sobald Sie alle Zeit- und Ausgabeneinträge fertiggestellt haben, klicken Sie auf „Budgetposten speichern“.

Bitte beachten Sie: Bestellungen werden nur angezeigt, wenn Sie bereits eine Bestellung unter „Budgeteinrichtung“ verknüpft haben. Sie können die Verknüpfung einer Bestellung nur von diesem Bildschirm aus aufheben. Um eine Bestellung hinzuzufügen, gehen Sie zur Budgeteinrichtung und folgen Sie den obigen Schritten.