Den Trackerbericht verwenden
Mit dem Trackerbericht auf Houzz Pro können Sie einen Bemusterungstracker für mehrere Projekte gleichzeitig herunterladen. Zusätzlich zur Auswahl bestimmter Projekte können Sie die Daten filtern und sortieren, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren — wie zum Beispiel das Exportieren von Produkten einzelner Anbieter, Artikel in einem bestimmten Bestellstatus oder innerhalb einer bestimmten Kategorie. Der Bericht kann entweder als XLS- oder CSV-Datei exportiert werden.
Dieser Trackerbericht ist besonders nützlich für die Erstellung monatlicher Steuerberichte, die Generierung eines konsolidierten Überblicks über laufende Projekte und das Teilen von Aktualisierungen mit externen Partner*innen wie Lagerhäusern und Subunternehmen, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben.
Auf den Trackerbericht zugreifen
Um auf Ihren Trackerbericht zuzugreifen, gehen Sie zum Abschnitt „Finanzberichte“ über das Unternehmen-Icon in der linken Navigation, scrollen dann runter zum Abschnitt „Bemusterungstracker“ und klicken neben dem Trackerbericht auf „Bericht erstellen“.
Filtern und Bericht erstellen
Die Filter im Trackerbericht können auf vielfältige Weise konfiguriert werden, um Ihnen Daten über mehrere Projekte hinweg zu liefern, individuell angepasst an Ihre genauen Bedürfnisse.
Schritt 1: Projekt(e) und Filter auswählen
Verwenden Sie die Dropdown-Menüs „Projekte“ und „Filter“ am oberen Rand der Seite, um Ihren Bericht nach Projekt (nur Projekte, auf die Sie Zugriff haben), Bewilligungsstatus, Dokumentstatus, Anbieter, Bestellstatus und mehr zu verfeinern. Stellen Sie sicher, dass Sie innerhalb der Dropdown-Menüs auf „Anwenden“ klicken, sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
Schritt 2: Dokumenten-Zeitstempel auswählen (Optional)
Sie können Projektdaten basierend auf einem bestimmten Dokumenten-Zeitstempel (Erstellungsdatum, Versanddatum oder Zahlungsdatum) exportieren. Wählen Sie hierzu den relevanten Zeitstempel aus dem Dropdown-Menü in Schritt 2 und legen Sie den Zeitrahmen des Dokuments fest. Stellen Sie sicher, dass Sie innerhalb der Dropdown-Menüs auf „Anwenden“ klicken, sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
Schritt 3: Bericht erstellen
Wenn Sie Ihre Anpassungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Bericht erstellen“. Im sich öffnenden Fenster wählen Sie Ihr Berichtsformat (Excel oder CSV) und die Voreinstellungen für die Details aus, die Sie in Ihren Bericht einbeziehen möchten (Individuell oder Profitabilität). Verwenden Sie die Voreinstellung „Individuell“, um die volle Kontrolle über alle Details zu haben (Element, Dokumentenstatus, Finanzen, Sendungsverfolgung etc.) oder verwenden Sie die Voreinstellung „Profitabilität“ für einen schnellen Export der Gewinndetails (Verkaufspreis im Vergleich zum Einkaufspreis). Klicken Sie auf „Bericht herunterladen“, wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben.
Standardmäßig werden Ihre Berichte an die E-Mail-Adresse gesendet, die mit Ihrem Houzz Pro-Konto verbunden ist, wie neben den Filtern angezeigt. Um sie an eine andere E-Mail-Adresse zu senden, klicken Sie auf „ändern“ und geben Sie die gewünschte E-Mail-Adresse ein.
Trackerberichte stehen zudem für 24 Stunden nach der Erstellung zum Download auf Ihrer Berichte-Seite zur Verfügung. Klicken Sie auf „Herunterladen“ neben einem verfügbaren Bericht, um den Export direkt von Houzz Pro zu erhalten.
Hinweis: Bildlinks innerhalb heruntergeladener Berichte verfallen nach einer Woche. Sie können jederzeit denselben Bericht erneut generieren, um aktualisierte Bildlinks zu erhalten.